Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos
Explicação do plano de lucros e perdas do gestor de câmbios Z-X-N.
1. Mecanismo de distribuição de lucros e perdas
Distribuição de lucros: Os gestores Forex podem receber metade dos lucros. O lucro em troca reflete a afirmação da paciência e da espera pelas oportunidades de mercado.
Partilha de perdas: Os gestores Forex suportam um quarto das perdas. Este acordo foi concebido para encorajar os gestores cambiais a serem cautelosos no processo de tomada de decisões e a evitarem perdas excessivas devido ao entusiasmo e à assunção de riscos.
2. Cobrança de taxas
Os gestores cambiais cobram apenas taxas de desempenho e não cobram taxas ou comissões de gestão. Por exemplo, se a perda for de 5% no primeiro ano e o lucro for de 25% no segundo ano, o gestor cambial cobra uma taxa de desempenho de 20% (25%-5%) do lucro.
3. Determinação dos objetivos de negociação e dos lucros
Ao negociar, os gestores cambiais visam alcançar a taxa de rendibilidade mais conservadora e não procuram lucros enormes. O rendimento final será determinado com base na flutuação das condições de mercado nesse ano.
Introdução aos modelos técnicos MAM e PAMM no investimento cambial.
(1) Definição de MAM e PAMM
MAM é gestão de múltiplas contas e PAMM é a abreviatura de Percentage Allocation Management Module. Diferentes fornecedores de plataformas podem ter nomes diferentes, mas o significado central expresso é basicamente o mesmo. Além disso, existem também métodos como o modo LAMM ou o modo POA, que têm nomes diferentes.
(2) Como funcionam o MAM e o PAMM
O MAM e o PAMM são essencialmente uma conta de gestão total. O cliente confia ao gestor cambial a utilização da conta PAMM para gerir a sua conta de negociação.
Quando as contas MAM e PAMM colocam uma ordem de cada vez, a ordem de negociação será automaticamente alocada a cada conta com base no tamanho do fundo e na proporção de cada conta sob o nome.
Os clientes sob os nomes MAM e PAMM só podem iniciar sessão em contas de leitura e os próprios clientes não podem realizar operações comerciais.
(3) Direito de escolha do cliente
Os clientes fiduciários podem retirar as suas contas das contas mestras MAM e PAMM controladas pelo gestor cambial a qualquer momento. Assim que o levantamento estiver concluído, os clientes poderão realizar operações comerciais nas suas contas.
Introdução detalhada e exibição de animação dos modelos técnicos MAM e PAMM em investimento cambial.
Por exemplo, um gestor cambial gere 5 contas em moedas diferentes: dólares americanos, euros, libras esterlinas, dólares canadianos e dólares australianos.
1. (Cliente A) Foram depositados 8.000.000 USD na conta em USD, representando 32% do total dos fundos.
2. (Cliente B) Deposite 6.000.000 EUR na conta em EUR, representando 24% do total dos fundos.
3. (Cliente C) Depósito em conta de 5.000.000 GBP, representando 24% do total dos fundos.
4. (Cliente D) A conta CAD depositou 4.000.000 dólares canadianos, representando 12% do total dos fundos.
5. (Cliente E) Deposite 3.000.000 AUD na conta AUD, representando 8% do total dos fundos.
As contas geridas têm índices diferentes consoante o financiamento da conta (para calcular o índice, todos os valores são convertidos para dólares americanos a preços de mercado).
Quando um gestor cambial decide colocar uma ordem de compra de um par de moedas de 100 milhões de EUR/USD, o método de gestão PAMM irá alocar a ordem de acordo com a relação entre as contas de gestão. Cada conta tem a sua própria quota de posição e os lucros e perdas correspondentes. Neste exemplo,
1. (Cliente A) A conta em USD terá uma posição LONG de 32 milhões de pares de moedas EUR/USD. (32% × 100 milhões).
2. (Cliente B) A conta EUR terá uma posição LONG de 24 milhões de pares de moedas EUR/USD. (24% × 100 milhões).
3.º A conta GBP (Cliente C) terá uma posição LONG de 24 milhões de pares de moedas EUR/USD. (24% × 100 milhões).
4.º A conta CAD (Cliente D) terá uma posição LONG de 12 milhões de pares de moedas EUR/USD. (12% × 100 milhões).
5.º A conta AUD (Cliente E) terá uma posição LONG de 8 milhões de pares de moedas EUR/USD. (8% × 100 milhões).
Os lucros e prejuízos incorridos por cada conta serão calculados automaticamente com base nos preços de mercado.
O gestor de câmbio Z-X-N utiliza a tecnologia MAM e PAMM para realizar negócios de gestão de atribuição de fundos familiares.
Se estiver interessado em aumentar o valor dos fundos da sua família através de investimentos em moeda estrangeira, terá de escolher um corretor de confiança e abrir uma conta de negociação pessoal. Depois disso, pode assinar um contrato de agência de negociação connosco através da corretora, entregar-nos a sua conta para operações de negociação e a distribuição de rendimentos será processada automaticamente pela sua plataforma de negociação.
Em relação às garantias de segurança, os motivos são os seguintes:
Realizamos apenas operações de negociação na sua conta de negociação e não controlamos diretamente os seus fundos, e preferimos aceitar contas conjuntas. Os bancos cambiais têm regulamentos que determinam que os fundos só podem ser transferidos para o próprio titular da conta e não podem ser transferidos para terceiros.
Os métodos de gestão que oferecemos incluem o MAM, PAMM, LAMM e POA. As contas de garantia podem ser obtidas em qualquer plataforma que suporte os modelos MAM e PAMM.
Quanto à dimensão inicial da conta de custódia, recomenda-se que o investimento experimental comece a partir dos 50.000 dólares e o investimento formal a partir dos 500.000 dólares.
Nota: Uma conta conjunta refere-se a uma conta de negociação mantida em conjunto com um cônjuge, filho ou amigo. A vantagem deste tipo de conta é que mesmo que exista uma situação inesperada, qualquer titular da conta conjunta pode controlar com segurança a autoridade de transferência.
Introdução à utilização da tecnologia MAM e PAMM para realizar negócios de gestão de atribuição de fundos familiares.
No domínio financeiro, a utilização de tecnologias de gestão de múltiplas contas (MAM) e de modelo de gestão de atribuição percentual (PAMM) para fornecer serviços de gestão confiados para fundos familiares tem muitas vantagens.
Por exemplo, um gestor cambial gere actualmente quatro contas em moedas diferentes para uma família de clientes, nomeadamente euros, libras esterlinas, dólares canadianos e dólares australianos. A situação concreta é a seguinte:
(Fundos da minha família) O depósito em conta em dólares americanos é de 8.000.000 dólares americanos, representando 32% do total dos fundos.
(Cliente Família A) Depositou 6.000.000 euros na conta em EUR, representando 24% do total dos fundos.
(Família de Cliente B) A conta GBP depositou 5.000.000 libras, representando 24% do total dos fundos.
(Família de Cliente C) A conta CAD depositou 4.000.000 CAD, representando 12% do total dos fundos.
(Família de Cliente D) Depósito em conta de 3.000.000 AUD, representando 8% do total dos fundos.
A conta da família do cliente tem proporções diferentes consoante o estado de financiamento da conta. Para calcular as proporções com precisão, todos os valores são convertidos em dólares americanos a preços de mercado.
Quando o gestor cambial da família decidir fazer um pedido de compra do par de moedas EUR/USD de 100 milhões, será utilizado o método de gestão PAMM para alocar o pedido de acordo com a proporção entre as contas geridas. Cada conta tem a sua própria quota de posição e os lucros e perdas correspondentes. Neste exemplo:
(Fundos da minha família) A conta em USD manterá uma posição LONG de 32 milhões de pares de moedas EUR/USD (32% × 100 milhões).
(Família de clientes A) A conta EUR manterá uma posição LONG de 24 milhões de pares de moedas EUR/USD (24% × 100 milhões).
(Família de clientes B) A conta GBP manterá uma posição LONG de 24 milhões de pares de moedas EUR/USD (24% × 100 milhões).
A conta CAD (Família de Cliente C) manterá uma posição LONG de 12 milhões de pares de moedas EUR/USD (12% × 100 milhões).
A conta AUD (Família de Cliente D) manterá uma posição LONG de 8 milhões de pares de moedas EUR/USD (8% × 100 milhões).
Os lucros e prejuízos incorridos por cada conta serão calculados automaticamente com base nos preços de mercado.
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Mr. Zhang
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